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【TEJ新報】#71 做個挑剔的ESG投資家：透過負面篩選法找出價值觀與績效的平衡點
2023-08-10
財金筆記｜做個挑剔的ESG投資家：透過負面篩選法找出價值觀與績效的平衡點
隨著全球 ESG投資與永續發展投資的迅速發展，與 ESG 相關的基金規模成倍增加，目前已經有超過 3 萬億美元的巨額資本。身為投資 ESG 基金的投資者，我們最注重的莫過於投資的策略與標準，最為基本的策略是發展最為成熟的負面篩選法。追溯其歷史，負面篩選法的雛型最早出現於 18 世紀，當時的宗教團體首次將其信仰融入投資決策，不投資涉及煙草、酒類或賭博的企業，避開這些 “罪惡股”。時至今日，儘管負面篩選法現今已逐漸淡出，它仍是最適合建構符合價值觀投資組合的不二之選。
在本文中，我們將介紹 ESG 投資策略中的篩選法，並深入探討負面篩選法的方法及績效表現，透過理解篩選策略的運作方式，希望能幫助讀者更好地理解 ESG 投資的核心
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